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从Cantor到Securitize，币圈买下华盛顿

By: blockbeats|2025/04/28 12:20:18
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上周，《金融时报》传出重磅消息，华尔街老牌金融巨头 Cantor Fitzgerald 正联手软银、Tether 和 Bitfinex，酝酿组建一个规模超过 30 亿美元的比特币投资联盟。值得注意的是，这家金融巨头的掌舵人布兰登·卢特尼克正是美国商务部长霍华德·卢特尼克之子。在特朗普政府力推数字货币友好政策的背景下，这次组建的投资联盟给了市场对政商关系不少的想象空间。

Tether 幕后手，亦政亦商的 Cantor

Cantor Fitzgerald，这家成立于 1945 年的华尔街老牌金融公司，以政府证券交易、投资银行服务和债券经纪闻名。作为美国财政部 24 家主要交易商之一，Cantor 直接参与国债发行和交易，与美联储和财政部保持密切业务往来。公司业务覆盖全球 20 多个国家，拥有超过 12,500 名员工。

从Cantor到Securitize，币圈买下华盛顿

但真正让 Cantor 出圈的，它是和 Tether 的关系。对于位于曼哈顿中城的中型投资银行 Cantor 来说，Tether 已成为油水最多的客户，它是 Tether 美元储备的主要托管机构，负责管理其 99% 的美国国债储备，规模高达数百亿美元。

Cantor 与 Tether 的关系对双方来说都有利可图。Tether 曾经难以盈利，但现在从其在 Cantor 持有的政府债务中每年赚取数十亿美元的利息。据福布斯披露，Cantor 不仅提供高安全性托管，还利用债券市场专长，协助 Tether 将高风险商业票据转换为低风险美国国债，显著降低系统性风险。一位知情人士透露，Cantor 为 Tether 购买了期限 3-6 个月的短期国债，确保高流动性，并通过动态资产管理系统调整国债与现金比例，2023 年为 Tether 创下约 20 亿美元利息收入，占其当年 56 亿美元利润的近三分之一。

促成这两家公司合作的核心人物之一，就是霍华德·卢特尼克。这位 63 岁的亿万富翁，是 Cantor 的前首席执行官，他使自己的银行成为 Tether 系统的主心骨。他在 2020 年联邦监管机构使银行更容易持有数字资产的决定后，寻找进入加密货币行业的方式时，了解到了 Tether。Cantor管理Tether 高达 390 亿美元的美国国债组合，使其成为 Tether 稳定币 USDT 的美元资产托管方。目前，Tether 代币的市值超过 1300 亿美元，Cantor 持有支持这些代币的大部分美国国债。

Cantor 前 CEO 霍华德·卢特尼克

这两家公司的关联要追溯到2021 年。当时 Tether 已经发行了超过 500 亿枚代币，但外界始终质疑其是否真的拥有等值的 500 亿美元储备金。同年 2 月，该公司所有者同意向纽约州总检察长支付 1850 万美元罚款，以了结关于其储备金存在虚假陈述的指控。由于多家美国银行拒绝处理该公司交易，加之美国主要监管机构担心 Tether 可能在银行挤兑中崩盘，公司一度陷入危机。关键时刻，霍华德出手为 Tether 提供了担保。据知情人士透露，作为回报，Tether 向 Cantor 支付了数千万美元，而 Cantor 由此获得了 Tether 的少数股权。

Tether 此前将大部分资金存放在巴哈马银行的账户中，并将部分储备金投资于中国商业票据等风险资产以获取收益。这种运作模式使其高度依赖巴哈马银行代为对接美国银行的能力。然而，当 2021 年 10 月 Tether 因储备金虚假陈述问题，向美国商品期货交易委员会支付 4100 万美元罚款后，这一渠道受到了严重威胁。

在获取充分证据证实 Tether 确实持有全部储备金后，霍华德提出了解决方案。作为美国国债的主要交易商，Cantor 能够便捷地获取大量安全的美国国债资产。他承诺，只要 Tether 将其持有的资产转换为美国国库券，Cantor 就愿意成为其客户。

而 Tether 这边与霍华德接洽的，是首席财务官兼最大股东德瓦西尼。据华尔街日报称，他们之间的来往十分神秘，霍华德「只让极个别员工知道 Cantor 与 Tether 有联系，仅限于几位顶级高管」，他经常亲自处理与德瓦西尼的这层关系，并乘坐私人飞机与德瓦西尼会面。

这位曾涉足塑料交易的意大利企业家被认为是 Tether 的「影子掌舵人」。德瓦西尼曾表示，Cantor 的托管服务使公司能「更高效地满足监管对流动性和稳定性的要求」，认为「霍华德将利用他的政治影响力来试图消除对 Tether 的威胁。」而霍华德也是非常重视和 Tether 的合作，在去年达成的投资协议中，霍华德罕见地亲自挂帅上场谈判，使得 Cantor 获得了 Tether 估值高达 6 亿美元约 5% 的股权。

霍华德作为老爹，也在为下一代的关系网铺路。此次的比特币投资联盟由霍华德的儿子布兰登操刀，计划整合 Tether 的 15 亿美元比特币、软银的 9 亿美元以及 Bitfinex 的 6 亿美元资金。这个模式很容易让人想起 MicroStrategy（现更名为 Strategy）这家通过大举囤积比特币实现市值飙升至 910 亿美元的公司。

有意思的是，布兰登早年曾在 Tether 有过一段实习的经历，而且正是布兰登帮助将 Tether 介绍给了右翼视频平台 Rumble Inc.。据彭博社报道，Cantor 促成了 Tether 在右翼视频网站 Rumble Inc. 的 7.75 亿美元投资。当这笔交易宣布时，Rumble 的股价上涨了 81%，Cantor 在 Rumble 的股份价值增加了 5400 万美元。

布兰登·卢特尼克（左一）；霍华德·卢特尼克（左二）

今年 2 月，霍华德以 51 比 45 的票数险胜，获得商务部长任命。这位前 Cantor CEO 在公开场合多次为 Tether 站台：「我持有他们的国债，他们也有很多国债。我是 Tether 的忠实粉丝」，并且强调稳定币对美国经济的贡献。

虽然当霍华德被任命为商务部官员时，他表示将辞去自己在金融公司中的职位，并「打算出售对这些公司的股份，以遵守美国政府的道德规范。」不过，反对的声音一直存在。参议院伊丽莎白·沃伦表示反对：「我对霍华德·卢特尼克过去与一家受制裁实体有联系的公司（即 Tether）合作深感担忧，商务部长应该为美国的利益而战——而不是他个人的利益或那些行为损害我们国家安全的昔日客户。」

现在看看来，霍华德确实如他本人承诺所言，辞去了在 Cantor 的职位规避和 Tether 产生直接关联。只不过，这根接力棒被早早安排好，交接到了布兰登手中。

从商务部到 SEC，币圈和特朗普政府的「手足情」

类似于 Cantor 和 Tether 这种组合的并不是个例。世界上最大的资管公司贝莱德在 2024 年成立的 BUIDL fund，今年以超过 25 亿的资管规模成为 RWA 赛道的翘楚。而 BUIDL 的指定托管方，是一家名为 Securitize 的公司。与 Cantor 的传统金融背景不同，Securitize 是一家成立于 2017 年的加密公司，专注于区块链技术和数字资产证券化。

为什么贝莱德会突然投资一个加密公司？这可能与 Securitize 的关系网脱不开干系。如果单看 Securitize 管理层，可能不会有人以为这是一家加密公司，而是华尔街高管云集的传统金融新贵。但不要把视线只局限在华尔街，如果看看华盛顿，还会发现，Securitize 在 2021 年聘请了前 SEC 交易与市场部门的主任 Brett Redfearn，至今担任首席执行官的高级战略顾问兼顾问委员会主席。

和 SEC 的关系可不仅如此，Securitize 还和刚刚上任的 SEC 主席 Paul Atkins 与 Securitize 关系十分密切。Paul Atkins 早在 2019 年就加入 Securitize，曾在顾问委员会担任委员和董事会成员，并持有最多 50 万美元的看涨期权，今年 2 月才刚刚卸任。巧合的是，同样也是 2019 年，Securitize 成为了 SEC 注册的经纪交易商和 SEC 监管的另类交易系统（ATS）运营商。

相关阅读：《新主席上任 48 小时，SEC 变成了「加密奶爸」》

就在特朗普宣布提名 Atkins 为下一届 SEC 主席时，Securitize 的 CEO Carlos Domingo 专门在领英上道贺：「我们对这项任命感到无比欣喜；虽然我们失去了一位优秀的顾问，但同时也迎来了一位出色的 SEC 新主席。」同时，Securitize 官方领英账号也制作了专属贺图。

不只是 SEC，Carlos Domingo 似乎与白宫「加密沙皇」David Sacks 也相处融洽。虽然 David Sacks 没有与 Securitiz 直接的业务往来，但 Domingo 不仅受邀参加了今年 2 月在华盛顿举办的「Crypto Ball」，和 Sacks「再次见面」，还在会后专门发长文回顾 Sacks 早期关于代币化和 RWA 的观点。

「政治套现」的最佳渠道？

说起政治影响力绑定个人品牌在币圈搞营销，你第一个想到的会是谁？虽说 2021 年的时候，特朗普还在福克斯商业频道称比特币为「骗局」，但 3 年之后，特朗普家族支持的 DeFi 项目 WLFI，在 2024 年 10 月以 15 亿美元估值高调出现在大众视野。特朗普本人担任「首席加密倡导者」，其子巴伦·特朗普为「DeFi 愿景家」，埃里克·特朗普和唐纳德·特朗普 Jr. 也积极推广该项目。2025 年 3 月，WLFI 推出了自己的稳定币 USD1，运行在以太坊和币安区块链上，与 Tether 的 USDT 和 Circle 的 USDC 展开竞争。

WLFI 的资金来源和投资组合是外界关注的焦点。WLFI 通过两次代币销售筹集了 5.5 亿美元，其中 Justin Sun 投资了 3000 万美元，成为关键支持者。之前 Justin Sun 因涉嫌证券欺诈而面临 SEC 诉讼，但 2025 年 2 月，SEC 暂停了对他的调查。据福布斯报道称，孙宇晨的投资为特朗普家族带来了约 4 亿美元的潜在收益，因为家族持有 WLFI 代币收入的75%。

特朗普家族在加密货币领域的布局正在不断扩张，其投资版图已远超 WLFI 项目。据彭博社基于公开数据的测算，该家族通过 NFT、迷因币、比特币 ETF 及挖矿等多元化投资，目前账面收益已逼近 10 亿美元大关。

特朗普最早接触加密应该是在 2022 年 12 月，他推出了一系列颇具个人风格的 NFT 交易卡。这些以超级英雄等形象呈现的数字收藏品，由特朗普的老友、The Learning Annex 创始人比尔·赞克提议发起，一经推出便引发收藏界抢购热潮。现在看来，这次成功的试水或许让特朗普嗅到了布局加密的商机。

进入 2025 年，特朗普家族的加密动作明显提速。1 月份，特朗普夫妇相继推出个人迷因币，初期价格暴涨带来 1140 万美元的丰厚收益。通过旗下 CIC Digital 和 Fight Fight Fight LLC 两家实体，特朗普家族掌控着 80% 的代币供应，并设置了为期三年的逐步解锁机制。就在上周，特朗普又宣布$TRUMP 的前 220 名持仓大户有机会可以和他共进晚餐。

今年 2 月，特朗普媒体与科技集团联手 Crypto.com 申请注册「Truth.Fi Bitcoin Plus ETF」，好巧不巧，这一动作恰逢 SEC 结束对 Crypto.com 的调查。到了 3 月底，特朗普家族更进一步，宣布与北美知名矿企 Hut 8 合作进军比特币挖矿领，甚至还推出了美元挂钩稳定币稳定币 USD1，与 Tether 和 Circle 争夺市场份额。

从总统到商务部长，再到 SEC 主席和「加密沙皇」，这些关键人物与加密行业的交集仿佛成了一个嵌套紧密的利益闭环。随着特朗普政府推动的数字货币友好政策逐步落地，Cantor、Securitize 和 WLFI 可能只是整个行业的缩影，或许，这个「循坏」才刚刚开始。至于利益绑定和政府高层的币圈布局，是会引发更严格的公众监督和监管审查，还是已经成为默许的既定事实甚至新的「潜规则」，还需静观其变。

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